NOS SERVICES

Analyse patrimoniale

L’issue et les conclusions de l’analyse patrimoniale nous amènent naturellement à préconiser la mise en place de solutions de nature différente:

  • > juridiques
  • > fiscales
  • > placements financiers
  • > prévoyance, retraite
  • > investissements immobiliers

Suivant accord du client et dans le respect de l’inter-professionnalité, nous nous rapprocherons de ses conseils habituels pour les préconisations d’ordre juridique et fiscal (notaire, avocat, juriste, expert-comptable).

Notre indépendance nous impose et vous garantit plus de transparence et d’objectivité. Nous avons rigoureusement sélectionné nos partenaires suivant ces critères.

Service patrimoniale
Placements Financiers

Placements Financiers

Assurance vie, Contrats de capitalisation, Comptes-titres, PEA, Epargne Salariale, PERP, Madelin, FIP, FCPI, FCPR, Placements de trésorerie, Portage Girardin, Placements privés…

Investissements immobiliers

Investissements Immobiliers

LMP, LMNP, Nue-Propriété, PINEL, Déficit Foncier, SCPI, Locatif neuf et ancien…

Le cabinet est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, n° CPI 7201 2016 000 011 582, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe, activité pour laquelle il ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur.