NOS SERVICES

Analyse patrimoniale

L’issue et les conclusions de l’analyse patrimoniale nous amènent naturellement à préconiser la mise en place de solutions de nature différente:

  • > juridiques
  • > fiscales
  • > placements financiers
  • > prévoyance, retraite
  • > investissements immobiliers

Suivant accord du client et dans le respect de l’inter-professionnalité, nous nous rapprocherons de ses conseils habituels pour les préconisations d’ordre juridique et fiscal (notaire, avocat, juriste, expert-comptable).

Notre indépendance nous impose et vous garantit plus de transparence et d’objectivité. Nous avons rigoureusement sélectionné nos partenaires suivant ces critères.

Service patrimoniale
Placements Financiers

Placements Financiers

Assurance vie, Contrats de capitalisation, Comptes-titres, PEA, Epargne Salariale, PERP, Madelin, FIP, FCPI, FCPR, Placements de trésorerie, Portage Girardin, Placements privés…

Investissements immobiliers

Investissements Immobiliers

LMP, LMNP, Nue-Propriété, DUFLOT, SCPI, Locatif neuf et ancien…

Pour cette offre, nous avons créé un partenariat avec le Groupe « SPHERE IMMO » expert en immobilier patrimonial regroupant pour vous les offres des promoteurs sur l’ensemble du territoire français.